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物联网布局,运营商中期业绩的背后

2017年08月25日  来源:  发布:郭仁贤

  最近三家运营商先后召开了2017年中期业绩发布会,除去行业业绩整体回暖及联通混改的双焦点之外,物联网作为这两年重要的战略行动之一,在推介材料中也有所呈现,我们可以借此分析三家运营商在物联网的布局之势。

  在开始对比披露出的物联网信息之前,我们先看一组数据——ICT服务收入。半年报中,中国联通,76.7亿(ICT 18.7亿+IDC/云计算 58亿),增长约20.4%;中国电信,209亿,增长20%;中国移动,未披露具体数字,但提到三分天下有其一,估计百亿左右,增长25%。

  ICT业务对总体增量收入贡献(ICT收入增幅/总体服务收入增量):中国联通是33.2%,中国电信是32.9%,中国移动预估是10%左右。

  可以说,在ICT服务市场,中国电信领先身位显著,且是其增长的主导驱动力之一;中国移动的ICT服务虽是其“四轮驱动”之一,但在其庞大体量之下,重要性暂未能与个人市场的数据流量相提并论,甚至落后于新晋的家庭宽带市场;中国联通在个人、家宽、ICT处于全面落后状态,亟待破局。

  下面,我们步入物联网正题。

  在中报的推介材料中,关于IoT及相关的关键词,一共出现了24次,其中:中国联通7次;中国移动6次,中国电信11次。对物联网的披露信息上,中国电信自成一档,是否隐约感觉到了一点什么? 具体的数据,将真实的佐证这个感觉:

  一,物联网的发展概况

  1、业务定位:

  中国联通将物联网与IDC/云计算、ICT、视频业务、海外市场、互联网金融、大数据并列为七大重点创新业务。

  中国电信提出“2+5”的战略布局,4G(5G)与光宽带两大基础业务,物联网与天翼高清、翼支付、云/大数据、“互联网+”并列为5大新兴业务。

  中国移动将个人市场、家庭市场、政企市场与新业务市场定义为四轮驱动,其中物联网与咪咕系列内容、和包及其他互联网型业务,纳入新业务市场。

  从直观的业务结构上来看,物联网在中国电信的战略体系中份量相对更重一些。

  2、市场业绩:

  在连接数上,中国移动依然遥遥领先,已到1.5亿,放在全球也是规模第一;但在增速上,中国电信2017年上半年净增1379万,完成翻一番,同比更是达到近300%的增长;对比之下,中国联通增速放缓,jasper的效应似乎在递减,上半年仅新增了700万物联网连接数。

  注:1、中国电信连接数根据年报历史数据进行估算;

  2、中国移动连接数口径为智能连接数。

  三家运营商都没有直接公布物联网收入,应该是体量尚不足以进入投资者的视野,但中国移动和中国电信都公布了物联网环比收入增速,分别是94.8%、370%。市场处于高速增长中。

  就市场业绩表现来看,中国移动规模领先,中国电信增长强劲,中国联通则略显乏力。

  3、网络进展

  三大运营商在NB网络的进展上,处于不同阶段:中国联通表示开通NB-IOT试商用网络,于上海建成全球最大单城NB-IOT网络;中国移动则启动了346城市的网络建设,计划年底部分重点城市商用;中国电信则基于800M、31万站,建成全球最大的规模商用NB-IOT网络,CAT-1也启动了商业化,并拟计划2018年实现eMTC商用。

  在网络部署进展上,中国电信路径最为清晰、全面领先,中国移动相对稳健,甚至一定程度上是保守,中国联通则对NB-IoT略显犹豫。

  4、生态布局

  中国联通表示聚焦车联网等重点行业,并在混改中明确将物联网作为与大型互联网公司合作的重点领域之一;中国移动则从eSIM、OneNET平台角度,展示更广的产业布局轮廓;中国电信提出通过全覆盖的NB-IOT网络优势加强IOT、云、大数据及ICT生态圈的融合,形成应用新优势。

  就生态布局的角度来看,中国移动更为多元化,在产业上下游均有建树,中国电信将物联网视为未来核心的基础能力,中国联通则聚焦车联网等领域的垂直应用。

  二,背后的战略选择

  战略就是选择,是一个明确的目标,以及一连串连贯、协调的行动。虽然三家运营商在推介材料中没有针对物联网明确表达战略意图,但从披露的信息,我们可以推测出三家的战略选择:

  中国联通希望通过混改,借力业界资本及互联网流量资源,毕其功于一役,谋得破局之机。但800亿的资金,对于电信市场投资依然显得捉襟见肘。在资源稀缺的前提下,聚焦高价值、高协同的投资领域成为中国联通明智、且不得不的战略选择。