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英韩美争先启动 各国5G频谱大举竞标拍卖

2018-08-14 16:11 2cm

导读:2018年3月20日,英国Ofcom正式进行5G频谱拍卖,此次主要释出可帮助营运商改善4G服务

  2018年3月20日,英国Ofcom正式进行5G频谱拍卖,此次主要释出可帮助营运商改善4G服务,共40MHz带宽的2.3GHz(2,350~2,390MHz)频段;以及针对未来部署5G用,共150MHz带宽的3.4GHz(3,410~3,480MHz,以及3,500~3,580MHz)。参与此次竞标的英国电信营运商有O2(由Telefonica UK掌控)、3电信(Hutchison 3G UK)、EE(由英国电信所有)、沃达丰(Vodafone),以及隶属于美国的Airspan Spectrum Holdings。而为确保小型营运商利益,限制每家营运商可取得之3.4GHz 5G带宽总量上限。

  针对此次竞拍,Ofcom于2017年7月即设定的限制,包括:

  1. 针对2.3GHz,电信商不得持有超过255MHz实时可用的频谱。

  2. 后续700MHz发放后,直到2020年单一电信商所持有频谱资源不可超过37%。

  也因此,在既有2.3GHz持有42%频段的EE不可参加此次2.3GHz频段的竞标;且在3.4GHz的竞拍中,EE最高投标的带宽最高也只能到85MHz。而针对于EE的限制,主因在于EE作为英国电信(BT)旗下公司,具有极高的市场地位,主要是为了保护市场的竞争性。

  英国5G频谱拍卖开先锋

  作为全球首例的5G频谱拍卖的国家,英国于2018年4月初完成第一阶段竞拍。针对3.4GHz的竞拍,得标的四家营运商总共投入高达11.6亿英镑的资金。后续英国Ofcom将与得标的四家业者进行下一频段的投标流程,也就是「频段分配」,让在第一阶段赢得频谱的公司竞标其新频谱频段座落的确切位置;此流程结束后Ofcom方颁发许可证,并允许营运商开始使用,且执照使用期限长达20年。

  就本次营运商竞标投入金额,相较2013年针对4G频谱800MHz以及2.6GHz拍卖(共250MHz)投入总额23.4亿英镑,本次竞标金额看似较低,但毕竟不包含将于2019年下半年进行的700MHz和针对高频段频谱的拍卖。以每MHz的单位成本观察,本次5G频谱中3.4GHz频段的每MHz平均价格达772万英镑(约1,076万美元);相较于2013年以4G频谱拍卖的结果来看,取得4G频谱的每MHz要价936万英镑(约1,501万美元),电信商的负担看似减少。

  但实际上,以此次竞拍最大赢家O2为例,该公司不但取得了40MHz的3.4GHz之5G频谱,也独得支持4G服务、40MHz带宽的2.3GHz频谱资源;然而,同样是40MHz带宽,O2在5G用的3.4GHz频谱上较4G用的2.3GHz多花了1.11亿英镑。

  换句话说,就今日英国的频谱标售态势,电信商对5G频谱资源的成本投入仍将高于4G;而后续将进行的700MHz以及高频段等频谱竞标,所需投入的成本对营运商而言也将是一笔不小的资金;而这些高昂的费用也将促使电信商必须更谨慎思量往后对5G网络与服务的投资布局,早期较具规模的5G商用服务与网络建设至少要到2020年以后才会发生。

  迎接2019商用目标  韩国5G布局全力冲刺

  平昌冬奥过后,除了韩国电信商将5G商用期程提前至2019年(如KT宣布2019年3月将推出5G移动宽带服务),韩国政府在5G的布局上也更为积极,为达成5G网络的初期布建与世界最早商业化的目标,韩国政府正加速进行5G频率标售与配额核算标准改善的「频率法实行另修正案」,并且也将移动通讯费用过低等问题在重新估价核算时列入考虑。

  而随着2018年3月下旬宣布将在6月进行5G频谱的拍卖,韩国的科学技术情报通信部于4月19日在首尔瑞草区的The K Hotel举办「2018年移动通讯频率分配计划讨论会」,确认6月5G频谱拍卖将释出3.5GHz频段的280MHz带宽(执照效期10年)与28GHz频段的2,400MHz带宽(执照使用效期5年),并且提出初步的5G竞标规则。

  在广纳各方意见之后,预计5月初将再次公告修正后的政策详细结果。本次标售将采用价格钟拍卖制度,第一阶段决定“量”,第二阶段决定“位置”,3.5GHz和28GHz两频段的标售会分开进行,且分别依照10MHz和100MHz来分成不同的“区块(Block)”;因此3.5GHz有28个区块,而28GHz有24个区块。

  这次韩国初拟5G频谱拍卖规则中,最受争议的便是为避免特定业者独占带宽而提出「总量限制」措施。韩国政府分别针对3.5GHz以及28GHz的总带宽,提出三个比重的上限级距,分别为37%、40%、43%。就韩国三大电信营运商的意向而言,KT与LG U+倾向期望能更公平分配的频谱资源,故希望总量限制的上限订为37%;而SKT则持反面意见,期望总量限制订为43%,希望后续能以价高者得之姿,争取最大的5G频谱资源。

  而就5G频谱拍卖的底标价格,韩国政府考虑过去各世代移动通讯频谱配额订出适当价格,针对3.5GHz频谱,参考2016年4G最低投标价约2.6兆韩元(拍卖700MHz、1.8GHz、2.1GHz以及2.6GHz四个频段,共140MHz带宽,约23亿美元),而订出2.65兆韩元(约24.6亿美元);至于28GHz频谱价格,因仍有不确定性,暂订为6,126亿韩元(约5.7亿美元)。

  也就是说,2018年6月韩国将进行的首波5G网络频谱营运执照的竞拍底标总价将从3.3兆韩元起跳,约30亿美元。换句话说,在3.5GHz频谱的底标价,每MHz约94.8亿韩元(约878万美元);28GHz的底标价格每MHz约2.59亿韩元(约24万美元)。

  美国5G频谱规划五大方向

  联邦通讯委员会(FCC)2016年起便针对低、中、高频段频谱进行一连串的规划布局。并于2016年7月14日公布“频谱开发计划”(Spectrum Frontiers),开放近11GHz可以灵活用于移动和固定无线宽带服务、包含授权频谱(Licensed)与共享与免授权频谱(Shared and Unlicensed)的高频段频谱。

  2018年3月2日,美国国会重申对电信基础设施、宽带建设和加快5G网络部署之承诺,达成出售高频段频谱的协议,称为“RayBaum Act”。而此项协议中的一项重要规定便是28年以来将首次重新授权美国FCC进行频谱拍卖,未来频谱拍卖、分配计划,将充分授权FCC执行,且允许FCC将高频段频谱竞标的押金存入美国的财政部(过去必须存入可生息的私营银行)。针对5G频谱的管理与后续发展则有五大方向:

  1. 加快释出低频频段。透过激励拍卖促使广播电视公司释出600MHz频谱。

  2. 针对中频频段的共享更为重视。尤其2017年FCC开放3.5GHz CBRS频谱共享机制。

  3. 发掘高频候选频段,如24.25~24.35GHz、24.75~25.25GHz、31.8~33.4GHz、42~42.5GHz、47.2~50.2GHz、50.4~52.6GHz以及71~76GHz等。

  4. 扩展并发挥免授权频谱的作用。FCC已扩展57~71GHz免授权频段,已有14GHz的连续带宽可用,如何适当运用将是日后重点。

  5. 为使5G产业与市场部署更加灵活、便捷,政府部门将简化、缩短基地台的审批过程与时间。

  随着美国总统川普于3月23日正式签署“RayBaum Act”的执行令后,也进一步地促使FCC按照原订规划于2018年11月释出5G频谱资源。2018年3月27日FCC发布5G频谱竞标规则;4月17日,FCC正式敲定将于同年11月14日进行5G网络28GHz频段的营运执照竞标,随后则将进行24GHz的标售(日期未定)。

  FCC将28GHz频段的拍卖代号称为“Auction 101”,将以两组425MHz的带宽区块形式(共850MHz),分别为27.5~27.925GHz及27.925~28.35GHz,依照郡县层级单位(County-by-county Basis)发放执照,各组执照数达1,537张,共3,074张;而后续针对24GHz(24.25~25.25GHz)的频谱拍卖代号为“Auction 102”,将以7组各100MHz为区块单位(共700MHz带宽)进行拍卖,依照部分经济区域(Partial Economic Areas, PEA)发放执照,而各组执照数为416组,共2,912张。

  换句话说,FCC将在2018年底前在美国不同地区且以不同频段,开放将近6,000张5G频谱营运执照,总释出的频谱资源达1.55GHz。

  申请参与竞标的营运商皆必须提交预付款,作为取得竞标资格的可退还保证金,而FCC对于预付款的计算是以0.001美元/MHz/POP为基础,基本上相当于最低开标价格的一半。而根据FCC的计算,“Auction 101”28GHz频段拍卖最低开标价格将高达1.26亿美元,参与竞标者的预付款约6,300万美元。

  至于随后的“Auction 102”竞标底价总额达4.4亿美元,预付款2.2亿美元。整体平均来看,此次FCC竞标28GHz与24GHz,约以15万美元/MHz的底价进行,而实际开标后的价格如何,则有待11月拍卖结束后揭晓。