市场增速放缓与渗透率提升将使竞争进入新阶段

作者：北京华兴万邦管理咨询有限公司 商瑞 翔煜

2025年，中国汽车产销量连续第三年突破3000万辆，分别达到3453万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4%。与此同时，L2级智驾渗透率已攀升至64%并持续增长。不断扩大的市场容量和高阶智驾功能的快速普及，为智驾芯片厂商带来了巨大的发展空间。

 

面对这一战略机遇，国际巨头与国内厂商各显其能。国际厂商推动“算力竞赛”，国内企业虽实现单芯片算力大幅提升并获得多个主机厂定点，却普遍陷入“增量、增收、增亏”的困境。2026年，竞争已进入新阶段，通过技术创新与经营变革实现总成本最低，将成为决胜关键。

何谓智驾芯片“总成本”？

智驾芯片的总成本，是指一款芯片从构想到产生使用价值的全流程成本之和，主要包括四类：研发成本、制造成本、交易成本和机会成本。芯片架构不仅决定了总成本的构成，也决定了产品的生命周期和总销量。在技术快速迭代、价格下降速度超过摩尔定律的市场中，忽视总成本的企业终将面临现金流和竞争的双重挑战。

总成本类别一：研发成本

研发成本是总成本中最重要的部分之一，涵盖硬件/软件研发、EDA工具、IP授权、流片及封装测试等费用。对于算力高达数百甚至上千TOPS的智驾芯片，任何环节如果能缩短开发周期或减少一次流片，都可能带来千万元级的成本节约。

采用已验证的IP是降本增效的最优解。直接集成成熟IP可大幅缩短开发与验证周期，加快上市速度。例如，德州仪器（TI）和瑞萨（Renesas）等汽车芯片龙头，均在多款芯片中采用了Imagination的GPU IP，原因正在于此。

此外，研发成本的摊销与芯片架构密切相关。如果一款智驾芯片采用灵活性不足的NPU架构，因算法适配问题可能只有两三年生命周期，那么每颗芯片摊销的研发成本可能高达数百元，直接吃掉大部分毛利。

总成本类别二：制造成本

智驾芯片需要满足汽车可靠性与功能安全（如ISO 26262）要求，这会导致芯片面积快速扩大，进而带来晶圆成本超线性增加、良率下降等问题。因此，任何能减少芯片面积的技术创新，都具有巨大的经济价值。

作为在汽车GPU领域领先多年且持续创新的半导体IP公司，Imagination在这方面提供了两大创新，可以从不同方向去帮助设计公司实现芯片面积的缩减：

1. 分布式功能安全机制（DSM）：从DXS GPU开始，Imagination利用GPU并行特性，在单一芯片内实现高效冗余校验，仅以约10%的新增面积代价达到ASIL B功能安全等级。而传统锁步（Lockstep）方案往往需要双倍甚至更多芯片面积。
2. HyperLanes硬件虚拟化技术：该技术可支持最多8条独立硬件控制通道，让单个GPU同时运行多个操作系统或工作负载（如仪表盘、信息娱乐、AI推理），互不干扰，并支持ISO 26262功能安全标准。该技术使GPU的性能可以被充分利用，而不是在车用SoC中去集成更多独立的处理器核。

基于这些创新，采用Imagination GPU IP的芯片设计厂商可以显著减少晶体管数量和芯片面积，实现单颗芯片成本下降和良率提升。

总成本类别三：交易成本

交易成本指芯片研发制造完成后，帮助客户实现“上车”的各项成本，包括应用推广、导入与适配等。在智驾算法不断演进的今天，不同计算架构带来的交易成本差异巨大。

NPU的局限性：
NPU是为特定算子优化的ASIC架构，在特定任务上性能效率高。但随着智驾行业从模块化方案转向VLA（视觉－语言－动作）模型、端到端大模型、世界模型等新算法，NPU往往无法持续支持或效率极低。算法团队被迫花费大量精力“迁就”芯片的编译器工具链，每次算法迭代都需要芯片厂提供漫长技术支持，导致产品生命周期缩短、收入难以覆盖成本。

GPU的灵活性：
GPU基于OpenCL、Vulkan等标准指令集，是可编程并行计算器件，使主机厂和方案商能够自主掌控系统开发、自主优化底层代码。Imagination的GPU IP无缝支持PyTorch、TensorFlow等主流AI框架，模型迁移成本低。更重要的是，GPU是“软件定义的硬件”，通过OTA即可升级新算法，无需频繁更换硬件，大幅延长芯片生命周期和累计出货量。

总成本类别四：机会成本

过去几年，大型主机厂通过采用“自研+外购”的多路径策略，不仅深入理解了智能驾驶技术及其发展趋势，也自主开发或参与打造了高质量的智驾数据集，这为它们下一步迈向中央计算控制架构、实施智驾系统平台化战略奠定了坚实基础。平台化一方面能够集中需求、减少重复投入、降低成本；另一方面，它也有助于主机厂实现“软件定义汽车”的愿景。

在智驾系统大幅解放驾驶者的双眼和双手之后，汽车将演变为移动的生活与工作空间。届时，除了需要强大的底层算力保障可靠的智能驾驶功能之外，更高分辨率的多样化显示、更便捷的人机交互界面以及智能体（Agent）操控系统，将成为实现差异化竞争的关键。 这一变革将由大模型所驱动、AI Agent 与 V2X 等多项技术在车内的落地应用，因此并非原有车载信息娱乐系统的简单升级，而是一次深刻的汽车价值转型。

GPU在这场智能化带来的价值转化过程中，将在新一代舱驾泊融合的主控芯片中扮演重要角色。这不仅得益于 GPU 的通用计算能力及其架构支持按需应变的特点，更因为它在高质量渲染、多图像传感器融合等方面远比其他处理器高效。没有高性能的 GPU，智驾主控SoC在众多未来应用场景中可能会失去大量机会。

总结与展望：NPU与GPU的融合之道

中高阶智驾市场机会全面显现，汽车新的使用价值也随着智驾渗透率提升而开始显现，传统NPU架构效率高但面临着灵活性差、难以应对新算法、难以高效图形化人机等挑战；传统GPU架构灵活但能效比在特定AI任务上不如NPU。市场需要一种新架构：既能提供高算力与灵活性，延长产品生命周期，又能有效控制制造成本和交易成本，还能抓住汽车价值转化从而降低机会成本，实现总成本最低。

面向舱驾泊一体化、大模型上车和主机Agent化等趋势，芯片设计企业有了新选择：

采用异构架构——采用更先进工艺，将高性能NPU与高灵活性GPU集成在一颗芯片上。例如集成Imagination DXS GPU，该IP具有高性能、低成本实现功能安全，以及HyperLanes硬件虚拟化能力。

与半导体IP提供商协同探索新一代架构——例如，Imagination在其推出的E-Series系列GPU IP中，重新定义了AI计算与图形处理，该系列具备两大核心创新：

• Neural Cores神经网络计算内核：最高可扩展至200 TOPS（INT8/FP8）
• Burst Processors爆发式处理器：使边缘和AI PC等应用的平均功耗效率提升25%

E-Series从架构上打破了NPU与GPU的界限：既能像NPU一样高效处理定点AI任务，又能像GPU一样灵活处理浮点运算和新算法。如果采用类似该系列的架构，面对未知的下一代智驾算法（如端到端大模型）和渲染能力，其可编程性确保性能长期“不过时”，保护主机厂和芯片企业的持续创新与研发投入。

智驾芯片将回归商业本质——总成本，才是决胜未来的核心抓手。