麦肯锡(McKinsey)最近的一项调查为中国前景光明的公有云市场提供了新的见解。

　　如果你问美国或其他主要市场的任何企业有关云的使用情况，很多人会说它已经是标准化了的。但在中国，情况并非如此。在中国，大多数公司仍依赖自己数据中心的本地计算。对于中国的商业领袖来说，是否采用云技术不仅仅是一个IT问题，而是根源于一个更大的问题。尽管中国在许多方面都拥有先进的技术，拥有世界上最大的电子商务市场和蓬勃发展的移动支付市场，但企业在提高运营效率或提供竞争优势的IT领域的投资一直很缓慢，这些领域包括与自动化或高级分析相关的技术。低数字化率是中国延迟向企业云转移的一个主要因素。

　　然而，这种情况可能很快就会改变。在科技行业，中国商界领袖如今承认，他们的低云使用率是一种越来越大的负担。他们通过增加对公有和私有云的投资来表达他们的担忧--并且他们可能超越他们的全球同行。就连中国政府也注意到了云的重要性，并表示将致力于云的发展。根据中国国家工信部发布的行动计划，官方希望相比2015年的水平，到2019年将云计算行业规模扩大至2.5倍以上。

　　对于公有云提供商而言，这些趋势代表了一个重要的机遇。尽管大多数中国企业现在更青睐私有云，但分析师预测，未来三年，中国的公共使用率可能每年增长20%以上。本地和全球的主要公有云提供商已经在积极地抢占市场。为了深入了解这个充满活力的市场，我们研究了中国企业云的现状，研究了与私人和公共使用相关的趋势。我们还对500多家中国企业进行了跨行业调查，深入调查了大约120家在云服务上花费逾100万元人民币(约15.4万美元)的企业。以下是我们的发现。

　　市场快照：中国云的当前状况

　　中国最近的云增长起初看起来令人印象深刻。中国在2017年将其IT总预算的14%左右用于云服务——花费比2013年的两倍还多。但即便如此，中国的云支出仍落后于全球同行。例如，在美国，云支出占2017年IT总预算的约29%，高于2013年的14%左右(见表1)。

　　中国对私有云的偏好也与许多全球同行有所不同。在美国，公有云支出占IT平均预算的24%左右，而私有云的占比约为5%。然而，在中国，IT支出几乎在公有云计算和私人云计算之间平分秋色。

　　这张中国云的快照显示了云发展的当前现状，但并没有显示其未来的情况。虽然公有云服务提供商的潜在机遇看似巨大，但竞争已然非常激烈，在2013年，领先提供商的价格下跌了30%以上。我们的调查对未来的机遇和挑战提供了一些见解。

　　无论规模或地域，所有的公有云提供商将继续探寻机会

　　一项调查发现应该给所有参与者带来希望:无论其规模或国籍，中国的任何合格供应商都可以进入该领域。在我们的调查中，受访者表示，目前有四家中国提供商获得了约64%的公有云支出(见表2)。其余的则是跨国和其他中国提供商。受访者预计，从现在起的三年内，这种情况将大致保持下去。

　　未来，公有云市场应该保持开放，基本符合今天的模式。尽管超过一半的受访者说,他们希望长期与中国大型厂商合作,但是30%的表示,他们更愿意与在中国拥有设施并在中国许可运营的全球提供商合作(见表3)。中国小规模提供商也将在未来的市场中找到一席之地,因为他们是16%受访者的首选。

　　公有云提供商将发现，机会因行业和工作负载而不同

　　与美国一样，中国互联网服务公司、金融服务公司以及高科技或人工智能公司最有可能使用公有云(见表4)。在这些企业中,根据该领域所有受访者告知的一些公共云支出，互联网服务公司的使用率是迄今为止最高的。而金融服务业则远远落后，只有65%。

　　我们还确定了与IT工作负载相关的云模式。利用IT支出作为增长的一个指标，我们询问了调查受访者哪些工作负载现在获得的资金最多以及这是否会在2021年发生变化。他们预计，未来三年，消费者应用程序、大数据和商业智能领域将出现最大的增长(见表5)。这一趋势与中国政府推动在这些地区扩大云应用以促进GDP增长有关。

　　公有云提供商将面临占主导地位的私有云的强劲挑战

　　公共云提供商不只是相互竞争——他们还必须克服企业不愿转向云的心理。尽管中国企业可能有多种理由推迟转移，但我们的调查显示其中两项尤其重要(见表6)。

　　首先是转移的成本和难度，66%的被调查者认为这是云使用的主要障碍。他们的担忧是有道理的，因为大多数中国公司都没有那么先进的技术，大多数公司都没有标准的虚拟化或集装箱化的工作负载。这些因素使所有的转移复杂化，但是在使用公有云提供服务时，问题往往最为严重。在成本方面，中国企业在云转移期间面临巨大的开销，因为它们必须构建或创建移动所需的大多数硬件和软件。这意味着中国的公共云供应商不能像他们在其他国家声称的那样：他们的服务将降低IT成本，至少在转移的最初几年里是如此，。

　　第二个主要问题与安全有关，61%的受访者认为安全是一个障碍。这一发现使中国与美国截然不同，在美国，公有云服务提供商现在提供高度成熟的安全解决方案，这使得企业常常将其视为一种利益。这几个因素可以解释为什么我们的受访者对云安全缺乏信心。首先，中国市场上的本土和跨国提供商管理安全挑战的能力各不相同，因此企业自然会担心它们选择的供应商可能缺乏必要的能力。由于中国企业必须遵守严格的数据传输和存储要求以符合当地监管要求，这使得他们对安全性差的担忧也有所加剧。他们不能冒险选择一个公有云提供商，这可能会使他们违反政府的标准。如果美国供应商向中国企业描述自己的安全能力可能会减轻一些担忧。

　　尽管转移困难和安全问题不会阻碍所有公司转向公有云，但是采用公有云可能会很慢。在许多情况下，混合云可能会成为首选的替代方案，因为它提供了这两方面的最佳选择。对于高度敏感的信息，公司可以维持私有防火墙并控制第三方访问。同时，他们还可以利用公有云的规模和低成本的计算能力来获取不那么敏感的信息。在我们的调查中，IT决策者经常表示他们希望IT服务公司提供设计和实现混合解决方案所需的专业知识，这样他们就可以优化他们的总体云开销。

　　企业对不同的工作模式持开放态度并优先考虑绩效

　　公共云提供商正越来越多地投资如人工智能和大型数据集管理这样的特定领域，以区别于竞争对手。然而，我们的调查发现，中国公司并不总是要求他们的供应商拥有这样的专业知识。当被问及他们是愿意与单一的供应商合作还是愿意与能够提供“最佳产品”的公司合作时，这两种选择几乎平分秋色(见表7)。

　　对于供应商选择标准而言，大多数受访者表示性能和技术要求是最优先考虑的因素——这一发现可能会在大多数国家都一样。价格排在第二位，紧随其后的是服务和售后支持。

　　云供应商的下一步举措

　　中国企业在云转移过程中处于不同的阶段，一些企业拥有先进的能力，另一些企业仍在试探性地迈出第一步。同样，他们的需要和需求也会有所不同。尽管公有云供应商在这个异构的市场上找不到任何成功的秘诀，但我们的调查表明，他们将通过牢记以下几点来提高成功的几率:

　　靠技术取胜是必要的。云供应商需要开发一套完整的功能组合，以满足中国企业的所有需求，包括那些希望在人工智能、大数据和自动化方面加大力度的企业。那些最优秀的公司将调整它们目前的战略以适应中国的技术水平，而不是期望公司拥有许多发达国家同样成熟的硬件和软件。

　　价格战是不可避免的。在美国，公有云服务提供商为了获得市场份额而大幅降低价格。这种方法是可能的，因为它们利用规模、提高效率和降低硬件价格来优化其成本基础并将收益传递给客户。这种趋势鼓励了在美国加速云采用。我们预计，中国企业在优化成本的同时，也会遵循类似的定价策略，这可能会鼓励更大的公有云增长。

　　转移必须变得更容易。我们的调查显示，中国公司认为转移的成本和难度是云的最大障碍，因此供应商必须使转移过程尽可能地低廉且无缝连接。这并不容易，因为中国企业内部的IT基础设施往往比其他地方更加多样化。例如，在美国，领先的虚拟化解决方案拥有超过90%的份额;而在中国，领先的解决方案只有50%的市场份额。这种IT多样性对公有和私有云供应商都是一个挑战，因为他们必须为多个技术投资转移工具，以使能够从传统的IT环境快速地将工作负载转移到他们的平台上。

　　安全是至关重要的。由于中国企业对安全漏洞高度警惕，尤其是在拥有大量机密数据的金融服务等行业，因此供应商需要优先考虑安全问题。确保云的安全问题应该是他们的首要任务。

　　供应商必须为云投资做好准备。由于中国企业面临着高昂的转移成本，供应商必须为云建设一个强有力的商业案例。他们应该将其作为数字化转型的引擎，而不仅仅是技术服务，并强调企业可以通过数字化实现真正的底线收益。如果没有这样的提示，公司可能永远无法克服最初的犹豫不决。

　　在包括人工智能在内的主要数字技术领域，中国是全球风险资本投资最多的三个国家之一。这本身就显示了对科技力量的真正信念。然而，自相矛盾的是，中国企业在使用这些解决方案方面一直行动迟缓。直到最近，他们才开始认识到落后的危险，并把更多的注意力放在云上。公有云供应商——无论是全球的还是本地的，规模大的还是规模小的——都可以利用这个机会积累资本，但是仅仅依靠技术力量是不够的。他们还必须创建一个生态系统，其中包含系统集成商和解决方案提供商，他们具有特定的行业专长，可以帮助将技术投资转化为商业利润。它们可以一起从公有云中释放价值。