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稳定的高频RFID无源物联网市场有哪些新的市场机会

2022-08-04 14:43 物联传媒
关键词:RFID

导读:近日,由AIoT星图研究院与物联传媒编写的《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》正式对外发布,报告的精华内容,我们将会通过微信公众号陆续对外展示。

近日,由AIoT星图研究院与物联传媒编写的《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》正式对外发布,报告的精华内容,我们将会通过微信公众号陆续对外展示。

高频RFID标签典型工作频率为13.56MHz,标签与读写器进行数据交换时,标签必须位于读写器天线辐射的近场区内。高频标签广泛应用于电子车票、电子身份证、银行卡、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等领域。

目前大多数HF RFID产品都已兼容NFC协议,所以市场上很难对NFC与HF RFID进行区分,在我们本次调研里面,可以把NFC当成是HF RFID的一类。

因为有了NFC功能,所以市场上的多数HF RFID标签产品就可以直接与手机产生互动,这也极大地拓展了HF RFID的使用范围。

在本次调研中,排除了身份证、社保卡等特殊的应用场景,因为这类特殊应用场景的市场很封闭,只要少量的企业才能做得进去。

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产业链上游

高频RFID的上游环节主要是芯片环节跟天线环节。芯片分为标签类芯片与读写器类芯片产品。高频芯片具体玩家可参考本报告的《IOTE·中国RIFID无源物联网产业图谱》。

高频读写器芯片市场可以分为两块。一类是标准的IC产品,不过在很多场景中,需要读写器产品有更大的功率、更快的传输速度、更低的成本等定制化的需求而采用分立元器件的方式。

高频RFID的工作原理与低频RFID一样,其天线采用的是线圈形式,因为高频的频率相较于低频而言,高出了很多,其天线线圈的匝数要少很多,所以高频RFID的天线除了采用传统的铜线绕制之外,也可以用蚀刻工艺。这让高频RFID标签的形式可以更小,更薄,更加灵活,应用的范围也扩大了很多。

产业链中游

高频RFID的中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器产品(模组或者成品)供应商以及整体解决方案供应商。

在国内市场,因为二维码、生物识别等竞品技术的兴起,HF RFID卡类产品正在快速地收缩,卡类厂商因为生存压力,一般会根据市场的需求进行定制生产,相应的产品与业务都会比较丰富。

标签类产品供应商包括Inlay、半成品标签、成品标签等产品。高频RFID的标签跟超高频RFID标签类似,玩家主要是生产型企业,有比较明确的分工,不过与超高频RFID相比,高频RFID应用相对比较分散。

无论是票卡类产品还是标签类产品,都注重生产,技术门槛相对较低,需要购置生产设备与厂房等固定投入,目前HF RFID的生产设备(包括绑定机与复合机)以国产设备为主,这与UHF RFID的设备市场有明显的差异。

读写器的玩家主要分为两类,一类是标准的读写器产品,包括门禁、POS机等卡类产品采用标准读写器IC的比较多。目前手机里面的NFC芯片,功能也相当于一个标准化的读头,因为NFC兼容了大多数高频RFID协议,所以,可以用手机的NFC芯片直接读取市面上大多数的高频RFID产品。

在大多数的定制化的应用场景中,读写器采用的是分立元器件搭建,以便在性能与成本上更加符合项目的需求。

总结来说,在高频RFID市场,卡类与标签类产品偏重的是生产,并且产品单价比较低,需要走量。而读写器产品技术门槛相对较高,但是市场需求也会小很多,尤其是分立元器件的方式更是定制化严重,量不大,而价格太高则会让用户难以接受,所以这类企业很多都在做整体方案,以获取更多的市场价值。

产业链下游

下游就是各类应用的终端用户与系统集成商,从大类上来说,高频RFID应用可以分为票卡类应用与标签类应用两大类。

虽然票卡市场在近几年受到了二维码、指纹识别、视觉识别等技术的强烈冲击,但根据我们调研信息来看,票卡类依然是一个庞大的市场。

可以将这个市场理解为一个存量市场,虽然在其他技术的冲击之下,没有什么增长点,但经过这些年新旧技术方案的市场磨合,目前还是有很多场景依然在采用HF RFID卡类产品。此外,随着高频RFID方案成本的降低,在卡类应用中,之前很多采用低频RFID的市场,也在被高频RFID所取代。

目前我们日常生活中常见的卡类有公交卡(一卡通)、校园卡、各类消费用的会员卡等多是高频RFID产品,音乐会、嘉年华、节日庆典等大型娱乐活动的门票也有用到高频RFID产品。身份证、社保卡从频段上来说,也属于高频RFID产品,但这是一个特殊的市场,比较封闭,玩家也很少,不在我们本次报告的调研范围之内。

总结来说,票卡类的应用场景都是以人为中心的,基于人的消费、出行等活动而产生的需求。票卡类市场虽然在逐渐地收缩,但是整体的存量市场依然很大,从出货量来说,依然是高频RFID最主要的市场。

标签类应用是RFID增长比较快的应用领域。相比于卡类产品,标签类产品尺寸更小、更加的轻薄,成本也更低。所以,标签类的产品可以当成是消耗品进行使用。

目前高频RFID标签使用比较多的场景有图书馆、高端白酒的防伪溯源、无人零售等等。

标签类的应用更多的是以物品为基础的,这从量来说就有了更多的想象力,这也是高频RFID最主要的增量市场,此外,标签类产品不像卡一样使用周期长,在很多领域,标签类产品属于一次性的消耗品,因此市场的更新速度也更快。

此外,NFC的普及让高频RFID相比于超高频RFID而言,与人的距离更近,促进了消费级的应用,手机可以作为一个读写器,直接读取高频RFID标签。不需要用户额外的去购置设备,因此,在消费级应用中的产品溯源、产品鉴真、非接触社交等方面可以与消费者直接进行互动。

当然,在高频RFID市场,集成商依然是一个非常重要的环节,不论是卡类与标签产品还是读写器类产品,乃至一体化方案,一般都需要经过集成商的环节,将RFID产品集成到具体的项目里面去。

产业链图谱

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中国HF RFID产业市场运营分析

1.中国HF RFID市场出货量分析

在本次调研中,我们综合了主流的芯片厂商、天线厂商以及标签厂商、卡厂的信息后,对高频RFID的整体出货量进行了评估,详细数据见下表:

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来源:AIoT星图研究院

数据说明:

1.在本次调研中,身份证、社保卡等特殊市场以及手机NFC的量并未纳入整体的市场体量。

2.与上一个版本相比,我们对于中国HF RFID标签的出货量做了比较大的调整,因为这个版本我们对于调研的范围进行了更清晰的圈定,并且与更多的企业进行数据验证之后,数据相对更为精准。

3.HF RFID市场从大类上来分可以分为卡类市场与标签类市场,其中卡类市场在前些年因为二维码、人脸识别等其他技术的替代,下降趋势明显,但经过将近10年的市场洗牌之后,我们发现,目前已经存有的卡类市场已相对稳定。而标签类市场(包括NFC),每年保持着一定的增量,尤其是随着疫情的影响,“非接触”方案反而得到了刺激。

4.整体来说,HF RFID市场比较稳定,并且有小量的下滑趋势。

5. HF RFID读写器产品种类非常多,并且非常零散,尤其是分立器件产品很多,因此我们不好评估具体的量,但从我们了解的信息来看,国内市场,HF各类读写器出货量加起来将会是千万级别的。

2.中国HF RFID市场产值分析

评估中国高频RFID的市场产值,需要将各类产品的出货量、价格以及系统软件与服务价值都涵盖进去。通过我们的调研,对中国高频RFID市场产值进行了如下评估。

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来源:AIoT星图研究院

数据说明:

1.在本次调研中,身份证、社保卡等特殊市场以及手机NFC的市场产值未纳入整体的市场体量。

2.高频RFID的产值大头是卡类产品,卡类产品不仅在数量上占比很大,其价格也比标签类产品高很多。

3. 高频RFID的读写器数量相比于超高频而言,大了很多,预计可以达到千万级别;不过,高频读写器的价格跨度很大,便宜的只要几十元,贵的上万,整体而言,高频读写器类产品贡献了较多的产值。

4.在前几年,卡类产品数量在收缩,所以高频RFID的整体市场产值呈下降趋势。不过接下来几年高频RFID市场产值趋于稳定,主要原因有,卡类市场收缩幅度变小,以及标签类产品的市场产值比例提升,因为标签类市场是一个增量市场。

5.高频RFID产品相比于超高频产品而言,售价更贵,尤其是卡类产品相比于标签产品,价格更高,再加上高频项目定制化严重,虽然不利于扩张,但是项目可以带来更高的收益,所以整体而言,单一的HF标签所能产生的产值远高于UHF。

NFC

NFC的全称为近场通信技术。NFC是在非接触式射频识别(RFID)技术的基础上,结合无线互连技术研发制成。

NFC的工作频段是13.56MHz,传输速率是 106kbit/s~848kbit/s。通过 NFC 技术,可以使设备与 NFC Tag 之间或者其他设备之间传输小数据量的数据。

NFC Tag 分很多种,其中简单的只提供读写段,有的只能读、不能写;复杂的 Tag 可以支持一些数学运算,通过加密硬件来控制对 Tag 中特定数据段的读写;甚至一些 Tag 上有简单的操作系统,允许与 Tag 上执行的代码进行一些相对复杂的交互。

NFC市场与应用分析

在产业演进中,NFC是从高频RFID技术上衍生而出的一类技术,一度被认为是RFID技术的一个“小弟”。但是NFC相比于其他的RFID技术产品有一个得天独厚的条件,就是它可以与手机产生互动,因为目前NFC已经成为了智能手机的标配。

有这个条件,就极大地拓展了NFC的应用边际,所以,现在市场越来越多的高频RFID产品兼容了NFC协议,市场上也很难去界定NFC与高频RFID之间的区别。

与其他的RFID产品一样,NFC的产品也可以分为读写器(reader)与标签(tag),因此,在本报告中,我们也将两者分开阐述。

NFC读写器市场

NFC的读写器产业链的主要芯片厂商包括NXP、ST、复旦微等,因为NFC读写器芯片最主要的终端产品是手机,而智能手机厂商集中度高,单一厂商的量也很大,一般是直接与芯片厂商对接,没有中间环节,在智能手机市场中,NXP占据了绝大部分市场。

除了智能手机之外,还有很多应用需要使用NFC读写器产品,比如门禁,地铁闸机、公交车刷卡器、以及一些其他的支付终端。

这类市场比较零散,不像手机集中度这么高,各个玩家都有机会,因为是B端市场,定制化严重,但是相关的企业也比较多,比如做模块的,做硬件终端的,做系统方案的,都有一批玩家。

NFC标签市场

NFC标签市场主要的芯片玩家有NXP、复旦微、飞聚微等企业,NFC的标签形态多样,有卡类的产品,有标签类的产品。

相比于读写器,标签类的产品出货量多了很多,玩家也更加的分散,所以市场上有很多能够提供NFC tag产品的企业。

因为难以界定NFC与高频RFID的边界差异,所以,在NFC部分我们不好去单独评估NFC标签的出货量。

NFC的应用分析

最近几年的疫情出现,让非接触经济逐渐兴起,基于NFC的非接触技术方案得到了较大的利好,根据我们调研的信息,NFC最近几年保持着20%-30%的速度在增长。

NFC的应用场景可以归纳为3大类:

第一类:身份识别类场景

典型的应用场景就是门禁卡,因为NFC是从RFID衍生而出,进行身份识别是基础的功能,尤其是在一些需要进行人员身份管控的场景中,基于NFC的身份识别可以让进出人员仅使用手机即可,不需要再额外配备卡类产品,方便了很多。

第二类:移动支付场景

移动支付是NFC技术兴起的主要推动力,早在10来年前,人们已经看到了移动互联网的兴起,并且也需要一类新的移动支付技术,来满足人们日常的购物消费,在这样的背景之下,NFC技术也应运而生,它可以让消费者在购物之后,只需要用手机与收银设备碰一下即可,操作十分便捷。

后面的故事大家也都知道了答案,因为市场上出现了“二维码”这个更低成本的方案,造成采用NFC支付的场景就降低了很多,不过,随着对于金融监管的加强,目前基于NFC做支付的场景也在逐渐增多。

第三类:防伪溯源场景

在前面分析UHF与HF的时候,介绍到了,目前越来越多的贵重物品在采用RFID技术来进行防伪溯源,比如说高端红酒、白酒、奢侈品等,而防伪溯源的闭环中,能够让消费者自己去验证是很重要的一环。

有NFC功能的手机就可以扮演这个角色,所以,在防伪溯源的场景中,主要采用的RFID标签是高频或者高频与超高频双模的产品。

根据我们调研到的市场信息,这类场景的需求也正在快速地增长。

鸣谢:

《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》得到了以下赞助商的大力支持:

深圳市国芯物联科技有限公司

山东华翼微电子技术股份有限公司

上海英内物联网科技股份有限公司

上海博应信息技术有限公司

保点贸易(上海)有限公司

广州制联物联网科技有限公司

东信源芯微电子有限公司

深圳市每开创新科技有限公司

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