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谷歌云的“内忧外患”

2020-02-03 09:54 亿欧
关键词:谷歌云云计算

导读:5年后,谷歌能否完成至少是云老二的目标,还拭目以待。

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2020年开年,谷歌宣布收购无代码应用程序开发平台AppSheet,打响了云战争的第一枪。谷歌表示,AppSheet的平台“补充了谷歌云的战略,重新构想了应用程序开发空间。”

此时,距离谷歌云CEO托马斯·库里安(Thomas Kurian)提出的五年“OKR":至少成为第二大云,实现阶段刚过去了一年。

实际上,随着云计算市场竞争越来越激烈,谷歌云的动作也愈发频繁。

亿欧梳理了近期谷歌云的业务布局,包括已收购和未投资的,其中有些为Wedbush Securities的分析师Dan Ives预估。统计发现,整个谷歌云的盘子从低代码、数据分析、云计算、网络安全都包含在内,基覆盖了云业务的几大核心要点。

谷歌云预估.png

其中,引起轰动的当属谷歌将要以2500亿美元收购Salesforce、并进一步并转旗下谷歌云业务的消息,相关人士分析称,它将用“云+AI”的思路,重新获得微软Azure和AWS挤压下的竞争优势。

谷歌真的有机会吗?

内忧:挂帅高管变动频繁,谁来稳定军心?

收购Salesforce或许是谷歌在云计算大战中出的一记重拳。

此前,亿欧智库发布的《2019年中国云计算发展研究报告》显示,云计算市场渗透率将加速提升,市场集中度持续提高。因此谷歌需要通过收购Salesforce及其他云业务不断补充生态,抢占滩涂,所以不管是云安全、数据分析、还是低代码,谷歌云的收购计划都在朝着市场集中的目的而去。

可以佐证的是,与收购Salesforce消息同一时间放出的还有RBC(加拿大皇家银行)的报告,报告分析,谷歌可能剥离其云业务,成为一家独立的公司,市值最高可达2260亿美元。

该报告指出,由于Salesforce的云平台的用户不断在增长,并且还构建了出色的业务应用程序。收购这样的社区及其相关的基础设施,会让谷歌云立即超越微软Azure,成为全球第二大云平台。

不过,野心勃勃的谷歌,内部谷歌云的高管流动频次却让人担忧。

谷歌云高管变动统计.png

据亿欧统计,自2015年至今,谷歌云的高管变动最长任期为3年,最短任期不到1年。最新的一届CEO是前甲骨文的产品开发总裁Thomas Kurian,他于2018年11月16日宣布接任在位三年的Diane Greene的职位。

2019年2月12日,Thomas Kurian在旧金山举行的高盛技术与互联网大会上首次公开露面,并表示,谷歌云正在追赶市场领头羊AWS,改进总体规划,为自身云业务进行更多的销售投资。“谷歌云将重新专注于向零售或金融等垂直行业销售,重点与成熟的老牌公司合作,而不是在云时代的初创公司。”

在业务上增加销售投资,大幅扩展销售团队,行业上则偏传统,如零售、制造、汽车、金融等,这意味着谷歌云的场景将更细分,布局上开启了“强强联合”的策略。

然而,无论是云计算市场还是整个TO B 市场,都属于细水长流的行业。比如一项投资,一个研发成果,铺设到具体的应用中往往需要很长的时间才能见效,因此决策者的“长期主义”成为TO B行业发展的重要基石。

除谷歌云总裁外,副总裁、首席科学家、数据中心集团负责人等纷纷出走,虽说Diane Greene在三年任期内将销售、市场营销、谷歌云平台(GCP)和谷歌 Apps/G Suite 整合起来,创建了谷歌云,但整体上谷歌在云计算市场还是没有追上亚马逊和微软。

这一次的Thomas Kurian可以完成这个OKR吗?

答案不是一朝一夕的,至少谷歌云的频繁换将,显然是不利的。

外患:云计算市场竞争激烈,如何良性PK?

2020年1月20日,中国资本市场迎来了云计算“第一股”,UCloud正式登陆科创板。当天股票开盘72元,发行价33.23元,截止当日晚上9点,UCloud涨幅达到119.53%,市值为308.24亿。

此前,UCloud在中国公有云IaaS 市场的份额位列阿里云、腾讯云、天翼云、AWS、金山云之后,排名第六。

此番上市,把本就不平静的池水搅得风浪更大了。

根据 IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2019 上半年)跟踪》 报告显示,2019 上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 54.2 亿美元,其中 IaaS 市场增速稳健,同比增长 72.2%,PaaS 市场增速有所回落,同比增长 92.6%。

其中,阿里云在国内IaaS 和 PaaS 整体市场份额上位居第一,份额接近 50%,第二名至第五名分别是腾讯、中国电信、AWS和华为,前五占据总体75.3%的市场份额。

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IDC 中国公有云服务研究经理诸葛兰表示:云计算下半场开启,目前中国数字经济的发展正迈向新台阶。当前,新一代信息技术正朝着深度融合的方向发展,其中以云+AI+5G 的组合最具代表性。

从生态上看,诸葛兰提到的云和AI,暗合了谷歌收购Salesforce的战略用心,即云计算深度融合的大趋势。并且近日,谷歌还宣布与IBM达成合作,在谷歌云上推出IBM Power Systems,希望能说服更多企业向云端迁移。

而从营业模式上看,UCloud的联合创始人华琨则向亿欧明确表达过对AWS的好感,“对于TO B领域的云计算厂商来说,最好的榜样可能是AWS。”

“它真正体现了边际成本的下降,而且用户黏性非常好。AWS用户数的发展,收入的发展,毛利的合理性,都是一个很好的例子。”华琨说,AWS形成了一个良好的模式,并根据摩尔定律,把价格的下降让利给用户。

但事实上,亿欧发现,以谷歌、亚马逊、阿里云、微软为首的大小云计算企业都有过价格战的拉锯。

UCloud团队对此的态度是:当你的亏损能给你换来用户的快速获取,并且这个用户是有黏性的,就会带来规模效应的边际成本下降。这种逻辑就是可行的。

因此,Thomas Kurian要想让谷歌成为第二大云,就不能再走光烧钱却留不住用户的老路。

毕竟云计算的良性PK,对整个信息技术的基础建设都是必要的。

2020年1月16日,谷歌母公司Alphabet股价刷新历史纪录,达到1.450.16美元,成为有史以来第四家市值突破万亿美元的美国公司。前三家是苹果、微软、亚马逊。但谷歌是从上市至达到万亿美元市值用时最短的公司。

5年后,谷歌能否完成至少是云老二的目标,还拭目以待。