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动物市场将成低频RFID无源物联网最主要的应用市场丨最新调研

2022-07-18 09:27 RFID世界网
关键词:RFID

导读:近日,由AIoT星图研究院与物联传媒编写的《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》正式对外发布,报告的精华内容,我们将会通过微信公众号陆续对外展示。本文,我们分享的是低频RFID无源物联网相关的内容。

近日,由AIoT星图研究院与物联传媒编写的《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》正式对外发布,报告的精华内容,我们将会通过微信公众号陆续对外展示。本文,我们分享的是低频RFID无源物联网相关的内容。

LF RFID产业链分析

低频RFID工作的频率比较低,典型的工作频段有125KHz、134KHz,该频率主要是通过电感耦合的方式进行工作,工作原理与HF RFID一样。

低频RFID商用的时间很早,技术门槛也相对较低,从体量来说,低频RFID的占比已不是很多,但它一些独有的技术特点,依然在某些应用领域有着不可替代的优势。

低频RFID最主要的技术特征表现为:

抗干扰性能好,尤其是抗液体、抗金属、抗遮挡方面性能较好,但同样的,它也有传输速度比较低、工作距离很短等缺点。

一对一传输,识别精准度高,但同样的也有着无法群读的缺点。

虽然目前整个低频RFID的市场玩家已不是特别多,但是依然有一批企业在耕耘着这块市场。

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来源:AIoT星图研究院

1.产业链上游

低频RFID的上游就是芯片以及天线(线圈)。

低频RFID的芯片可以分为标签芯片与读写器芯片,标签芯片相对的量比较大,主要的玩家可参考本报告的《IOTE·中国RIFID无源物联网产业图谱》。

低频RFID标签芯片可分为两类,一类是只读的产品,这类产品成本低,量相对较大,主要的应用领域在门禁卡、钥匙扣等身份识别类场景。另外一类是既可以读也可以写的产品,此类产品价格相对高一些,主要应用领域有动物标签、工业、地埋标签等。

低频RFID的读写器芯片也可分为两类,一类是卡类市场,此类市场量相对较大,一个门禁就需要一个读头,并且只读不写,所以此类场景的读写器有标准化的芯片产品。

而另外一个市场,就是既需要读也需要写的产品,主要有动物标签、地埋标签等。此类产品成本相对较高,目前市场需求量相当较小,所以市场上没有标准化的芯片产品,需根据应用需求进行定制开发,一般采用分立元器件的方式搭建,主要的元器件供应商有TI、ST、Atmel等厂家。

天线(线圈)偏重于生产环节,没有太多的技术门槛,需要人工的投入以及生产设备、厂房等固定资产投入。

2.产业链中游

低频RFID的中游环节主要有低频标签产品厂家、低频读写器产品厂家、以及整体的方案商。

低频RFID商用的时间非常早,经过多年的磨合,整个供需市场已经基本平衡,虽然市场需求没有太多,但是玩家的数量也少。

在低频RFID的标签环节,企业一般根据市场上的客户需求,对产品进行定制化的外壳与形状封装,形成各式各样的产品,例如门禁卡、钥匙扣、动物脚环、耳标、玻璃标签、地埋标签等。

而在低频读写器环节中,因为整体的市场需求量比较少,相关的企业也比较少,并且大多数企业还有其他的业务,以项目定制开拓低频RFID业务。因为采用分立元器件搭建,技术门槛相对较高一些,市场上也有企业将读写器做成模块化产品进行销售,用户可以根据具体的应用场景选择定制的封装即可。

虽然在具体的项目中,用户既需要标签产品,也需要读写器产品,但因为标签跟读写器技术差异性比较大,尤其是读写器的量比较少,很少有标签厂商会单独开发读写器产品。这个时候,市场上就需要有一个整体解决方案商的环节。

整体解决方案商一般直接对接终端用户或者终端用户的集成商。他们或自研,或外部集成标签产品、读写器产品,再根据项目需求定制一些应用软件,以便向客户提供更加完整的服务。

3.产业链下游

低频RFID的下游就是各类的终端用户以及终端用户的集成商。

低频RFID是一个很成熟,已经经历过充分竞争的市场,因为技术比较老,在很多应用市场上被新出现的技术逐渐替代。不过,低频RFID有着独有的优势,那就是它的抗干扰非常好,并且很稳定,在液体环境或者金属环境等特殊应用场景中有着不可取代的优势。

典型的场景有动物标签(耳标、玻璃管标签、动物脚环等)、工业标签、地埋标签等。

当然,低频RFID还有另外一个市场,那就是存量市场。这个市场可以理解为,虽然它面临着其他技术取代的风险,但是因为存量很大,市场的维护需求也一直存在,市场退化也是一个长期的过程。这类场景典型的应用就是智能卡、门禁卡、汽车钥匙等。

4.产业链图谱

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中国LF RFID产业市场运营

分析

1、中国LF RFID市场出货量分析

低频RFID目前产业玩家比较少,尤其是芯片玩家更少,我们总和几个主要的低频芯片供应商的数据后,对整个低频RFID市场出货量进行了评估与预测。

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数据说明:

1、根据我们调研的数据,全球低频RFID标签的出货量约3-4亿左右,中国地区占比大约有60%左右。

2、低频RFID市场整体看是一个非常稳定的市场,在最近几年时间里,稳中下降,主要是门禁市场,医疗卡市场的萎缩,而未来的新增长点就是在动物标签领域,预计未来的几年时间里,因动物标签的增长,整个市场会有处于平稳态势。

2、中国LF RFID产值分析

市场产值可以直观的了解一个行业的市场潜力。在我们本次的调研中,综合了市场上主要玩家的信息,从出货量、各类产品的数量与相应的价格,再结合增长趋势之后,对整个低频RFID的市场产值进行了评估与预测。

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数据说明:

虽然低频RFID的出货量不大,但是其产品的单价相比于其他频段来说比较高,尤其是玻璃管标签、地埋标签等产品的价格更为突出,所以,单个低频标签所能创造出更高的产值。

中国LF RFID产业主要细分应用领域

分析

1、中国LF RFID产业应用特点分析

本章分析中国LF RFID产业的应用特点,参考上一章的分析逻辑,我们引入市场驱动力模型与市场需求度模型。

根据市场驱动力模型,我们将市场上LF RFID主要的应用场景进行分析,按照应用场景的特点归纳到相应的象限,结果如下:

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来源:AIoT星图研究院

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来源:AIoT星图研究院

2、中国LF RFID细分应用优先级分析

通过前面两个分析模型,我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后,对LF RFID的各个应用领域的优先级进行划分。

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来源:AIoT星图研究院

本报告将目前LF RFID主要的应用市场进行了4个等级划分。

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来源:AIoT星图研究院

3、LF RFID主要细分应用领域分析

根据我们调研的信息,低频RFID主要的应用市场有动物标签(包括宠物、家畜、禽类等)、门禁、汽车钥匙与防盗系统等。

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来源:AIoT星图研究院

数据说明:

1.上表的数据是中国LF RFID标签厂商的出货量数据,以及相应的细分应用领域分布,门禁与动物标签等主要的应用市场在国外,不过,低频标签的产能大多数在国内,国内的产能超过60%。

2.LF RFID的整体出货量处于萎缩状态,我们评估,动物标签市场每年有小量的增长,其他领域均处于下滑期。

3.2021年,因确芯的原因,导致整个市场下滑的幅度较大。

下面是低频RFID个主要细分领域的详细分析。

动物领域

动物领域是目前低频RFID应用最多的市场,典型的动物标签应用场景有牛、马、羊、猪等家畜的管理,家畜管理的产品形态为耳标或者玻璃管注射标签;除此之外,还猫狗等宠物的管理,宠物管理的主要产品形态为玻璃管注射标签;此外还有一些禽类的管理,比如鸽子、鸡鸭等,禽类管理的主要产品形态为脚环。

家畜的管理

中国人口庞大,每年消耗的猪、牛、羊等家畜数量也非常庞大,尤其是猪肉,是国民日常最主要的肉食,据了解,目前中国人每年要吃掉7亿头猪,而加上存栏的数量数字更为庞大。猪身上的RFID标签主要是以耳标的形式,如果全部装上RFID耳标,理论上,这个市场每年消耗的标签数量也是数亿个,但事实上,国内养猪厂对于猪耳标的应用并不多,只有少量的头部企业在进行这方面的尝试,目前渗透度很低。

根据网上公开信息,中国养殖的牛数量约6000万头,而根据中商情报网的信息,中国目前每年的肉羊存栏量数量约3亿只左右。从数量上来说牛羊的数量没有猪多,但是牛市场上采用的标签比较多,因为牛羊的养殖受政策的扶持,中国有部分地区有针对牛羊推出了保险政策,即在牛羊体内注射玻璃管标签,如果投保牛羊因病灾死去,养殖户可以拿到一定的保险赔偿,而保险公司就是通过RFID标签来确认死去的牛羊是不是有投保。

宠物的管理

早在2008年,北京就提出推行养犬芯片;在2017到2019年,苏州、马鞍山、包头、杭州、深圳等城市相继出台与注射犬只芯片有关的管理条例。所谓养犬芯片,就是宠物主在为犬只登记狗牌的同时为宠物狗注射内含低频RFID芯片的玻璃管。面对日益庞大的宠物市场,低频RFID作为目前最佳的宠物管理手段将会迎来新的增长点。

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目前宠物的RFID标签每年的消耗量约千万级别,是最近几年增长比较快的领域。

禽类的管理

禽类的管理主要是鸽子脚环,据了解,赛鸽是一项逐渐流行的项目,而赛鸽的管理基本都是通过RFID标签。据了解,每年这一场景约有小几百万的标签消耗量。

除此之外,也有部分鸡鸭鹅等家禽的管理也会采用脚环。

门禁

门禁是低频RFID另外一个重要的应用领域。低频的商用时间非常早,用于门禁的时间也非常早。

在上一章分析高频RFID市场的时候,我们对门禁市场有过简单介绍,跟进我们调研到的信息,目前的门禁卡中,低频技术产品的占比也比较大。

不过,总体来说,门禁卡市场因为其他众多新兴技术的出现,整个市场正在收缩,而具体到高频与低频这两类卡,因为高频卡相较于低频卡而言,更有成本优势,正在取代部分低频卡市场。

汽车防盗钥匙

低频RFID另外一个重要的应用就是汽车的防盗钥匙系统,该防盗系统的作用不仅仅只是为了开车门,更重要的是在汽车点火的时候,需要用钥匙进行身份识别之后,才能正常启动汽车的发动机,据了解,通过采用该方案,汽车被盗的案例降低了95%以上,所以,时至今日,该方法依然广泛用于众多汽车品牌。

每年该市场的出货量有数千万的量级。

其他应用领域

除了上述几个主要的主要应用领域之外,低频RFID还有一些其他的应用领域,主要包括医疗、地埋标签、工业领域等。

医疗领域主要是医疗卡,这个市场虽然在最近几年的时间里收缩的非常厉害,但是依然每年依然有数百万级左右的稳定出货量。

地埋标签是过去几年的时间里,市场上的一个的另外一个亮点,它解决的市场需要是在地下电力管线中,跟着电缆线一起埋入地下,以方便后续的施工中,可以精准的找到电缆的位置,避免施工造成的故障。

该市场主要是国家电网的需求,虽然每年的地埋标签出货量不大,仅百万级左右,但是这类标签需要有很高的防护等级,以及优秀的射频性能,因此,单个标签价格较高。

工业应用也是低频RFID应用相对集中的一个领域,比较典型的场景就是AGV小车。此外,工业应用另一个典型应用场景就是工厂厂房的工位标签,以及工厂巡检与身份的认证。因为工厂环境中需要稳定可靠的产品,并且有些工厂环境还面临金属、遮挡等干扰环境,因此低频RFID在该领域也有一定的市场。

此外,半导体行业的晶圆生产工厂也是低频RFID的适用场景之一,因为晶圆生产环境对电磁要求比较高。低频RFID电磁干扰很小,也比较适用。

中国LF RFID最新趋势总结

趋势一:行业稳定,玩家少,竞争反而不激烈

低频RFID经过长期的供需市场磨合,供应端与需求端已经非常的稳定,玩家也较少,属于充分竞争过的市场,行业的毛利能保持不错的水平。

趋势二:卡类市场会继续小幅度收缩,动物市场有小幅度增加

随着技术的进步,用来做门禁与会员管理等场景的需求会逐渐收缩,而动物相关的标签却会逐渐增加,未来低频RFID的增量市场主要在动物领域。

趋势三:项目较零散,行业定制化程度较高

低频RFID的项目不像UHF那般的标准,定制化程度较高,所以行业的玩家逐渐从单品往方案方向发展。还有很多企业往往兼顾着做高频RFID、超高频RFID、甚至其他的业务,这也与低频RFID市场体量相对较小、定制化现象严重的行业现状有关。

鸣谢:

《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》得到了以下赞助商的大力支持:

深圳市国芯物联科技有限公司

山东华翼微电子技术股份有限公司

上海英内物联网科技股份有限公司

上海博应信息技术有限公司

保点贸易(上海)有限公司

广州制联物联网科技有限公司

东信源芯微电子有限公司

深圳市每开创新科技有限公司

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